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早餐FM-Radio|2017年3月13日

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美股牛市八周年当周,美股终止多周连涨;美油创五个月最大单周跌幅;黄金连跌9日。

上周五媒体称欧央行讨论加息,欧元创新高、欧债重挫;美联储加息大势所趋,10年期美债收益率盘中创12周新高。

秘鲁最大铜矿无限期罢工,伦铜上周五终止六日连跌。

媒体:亲贸易的“高盛派”在特朗普内阁争论中占上风。

上周五美国新增非农就业超预期,但时薪增速令人失望;分析认为美联储3月加息“板上钉钉”,高盛预计联储今年四季度开始缩表。

媒体称美国财长本周G20峰会将抨击他国货币贬值,美元上周五单日跌幅创新高。

特朗普与司法部斗争再升级,华尔街“铁面判官”被开除。

德媒:默克尔本周会晤特朗普时将警告边境税。

严格推进去产能:中国十六部委联合发布落后产能退出指导意见

证监会推动八大法律修订:《证券法》二审在即,进一步修订意见已形成。

第三省部署“回头看”:媒体称湖南现货平台整改将全面清退个人投资者。

刘士余说的“大案”来了,九好集团“忽悠式”重组遭顶格处罚。

中国央行副行长:居民部门杠杆水平不算高,但要防止继续走高。

韩国总统被弹劾下台。

美国

重磅:“铁腕”纳瓦罗 VS “高盛派”科恩,白宫内部激烈争论贸易战

媒体称,围绕贸易政策,以白宫国家贸易委员会主席纳瓦罗为首的强硬派,正与“高盛帮”国家经济委员会主席科恩领头的亲贸易温和派展开激烈斗争。现在,纳瓦罗正明显被边缘化,“华尔街派正在赢得这场斗争。”

美国财长下周G20将高举汇率大棒 美元应声下挫

上周五媒体称,美国财长姆努钦计划在下周的G20会议上阐明:美国不会容忍其他国家利用货币贬值来获取贸易优势。另外,一份G20公报草稿去除了去年公报中承诺抵制保护主义这种措辞,美方希望加入“一个公平和公正的贸易”这种语句。

特朗普与司法部斗争再升级:刚刚,华尔街“铁面判官”被开除

特朗普与美国司法部门的斗争再度升级!起诉过近100名华尔街高管,和四大银行达成历史性的协议和罚金,纽约南区检察官巴拉拉被称为“华尔街铁面判官”。上周六,拒绝辞职的巴拉拉声称自己被特朗普开除。

美国商务部长称“NAFTA和日本是贸易协定优先对象” 日元比索应声走高

美国商务部长表示,NAFTA 的修订可能促成两个具有对称条件的双边协议,或者一个新的三边协议。目前尚未讨论细节。此外,日美贸易协定也将在所有新贸易协定中获得高度优先。日元和墨西哥比索应声大涨。

美国2月非农23.5万超预期 但时薪增速令人失望

美国2月新增非农就业23.5万超预期,为美联储下周加息扫清道路;失业率为4.7%,与预期持平;平均每小时工资环比0.2%,不及预期,令人失望。因2月气温反常回暖,建筑行业新增就业录得近10年来最大增幅。

高盛已经相信 美联储今年加息三次 甚至“四季度就开始缩表”!

高盛认为,2月非农就业报告表现稳健,预计今年美联储3、6、9月加息,此前预计3、9、12月加息;将联储启动缩表的预期时间由明年年中提前到今年第四季度;基于明年换美联储主席等因素,认为提前开始缩表的可能性比四次加息高。

非农就业表现稳健 三月加息板上钉钉

本周五公布的2月美国非农就业报告显示,2月新增非农就业人数23.5万,较预期多增3.5万人。Wells Fargo Funds Management表示:“就业增长来源全面,劳动参与率走高,薪资同比增长2.8%。美联储下周加息板上钉钉。”

天空新闻:中投公司向Airbnb投资约1亿美元

据英国天空新闻报道,中国主权财富基金中投公司在Airbnb的新一轮10亿美元的融资中,认购了大约10%。中投的投资或许能帮助Airbnb更好的打开中国市场。在最新一轮的融资中,Airbnb估值达到310亿美元,成为美国市值第二高的创业公司。

SEC拒绝首个规则调整申请 比特币暴跌19%触及1000美元关口

美国证券交易委员会(SEC)上周五拒绝批准首个比特币ETF递交的规则调整申请,比特币价格暴跌19%,一度跌破1000美元整数位心理关口。

加州放宽管制 无人驾驶汽车最快明年投入公共交通

要发展还是要安全?在经历了与科技巨头们长达一年多的纷争之后,加州机动车管理局上周五终于松口:对无人驾驶汽车的路测取消部分限制,不再要求有一名司机在车内。谷歌获胜,不过谷歌还在向国会建议,通过对无人驾驶车辆保险的相关改革。

欧洲

美德首脑会在即 媒体称默克尔将警告边境税

德国明镜周刊获得的文件显示,默克尔将在下周与特朗普会面时警告对方,边境调节税可能触发德国报复性措施,其中包括对美国的进口征收更高关税。去年德国贸易盈余占比达到创纪录的8%,而1月美国贸易赤字创五年新高。

比想象的还鹰派?媒体称欧央行讨论加息 欧元创新高、债市重挫

上周五媒体爆出周四欧洲央行会议讨论了终止前加息的可能。若消息属实,意味着欧央行郑重考虑缩减宽松,比周四德拉吉释放信号更鹰派。此后10年期德债收益率创一个月新高,同期美债升至2.6%关键位置,欧元对美元创一个月新高。

英国脱欧最快于下周二正式启动

上周五在布鲁塞尔举行的27国欧盟领导人会议上,各国领导人被告知,伦敦将在下周启动退欧谈判,英国首相特雷莎·梅最早可能下周二启动脱欧第50条款。这意味退欧法律程序正式启动。

亚洲

又一省部署“回头看” 媒体称湖南现货平台整改将全面清退个人投资者

证监会要求开展交易场所清理整顿“回头看”已过去两个多月,继福建、江苏相继出台整顿政策之后,最新跟进的是湖南。一财网援引的一份湖南省现货平台整改方案要求,省内19家商品现货交易场所4月底前关闭违规交易、清退个人投资者。

刘士余说的“大案”来了 “忽悠式”重组遭顶格处罚

两周前刘士余剧透的“有影响力的并购案”终于水落石出,九好集团借壳鞍重股份的“忽悠式”重组因涉嫌以虚增收入等多项违法行为被查。涉事公司也被顶格处罚439万元。

中国央行副行长:居民部门杠杆水平不算高 但要防止继续走高

中国央行副行长潘功胜上周日表示,中国货币政策要综合稳增长、经济结构的调整、防风险以及防止资产泡沫等几个方面,以谋求综合的平衡。他并称,对外投资从去年第四季度开始放缓,市场主体对外直接投资回归理性,也是一种很好的迹象。

债市分水岭:“一行三会”酝酿债市监管升级

“一行三会”酝酿债券交易监管升级,近期或有望出台统一的债券交易监管办法。可能措施包括:禁止“代持”,变为买断式回购;统一债券交易杠杆上限;严禁“团队制”部门承包和过度激励,债券交易相关人员薪酬和激励合计若超过100万元人民币,超过部分应当按照等分原则递延发放,递延周期不少于2年,递延金额不低于40%。

:不会简单把三会合并进央行

吴晓灵指出,央行承担的货币政策职能不会变。综合经营并非简单把“三会”合并,或者整体归入央行。而是说,监管原则要从单纯机构监管走向功能监管与机构监管相结合。此外,是今年风险防控的重点对象。

央行发布会实录:关于加息、统一资管、稳定汇率等问题,这样回应

央行行长周小川表示,货币适当在稳健方面做得更加中性,有利于供给侧改革。外汇储备下降也是正常现象。有管理的浮动汇率是对大家有利的。副行长表示,使用外汇储备维护稳定利大于弊。

严格推进去产能:十六部委联合发布落后产能退出指导意见

上周五十六个部委联合发布去产能指导意见,将钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业列为去产能的重点。严厉打击违法生产和销售“地条钢”行为,依法全面拆除生产建筑用钢的工频炉、中频炉等装备。

证券法修订锁定四方面内容!吴晓灵:注册制会否写上、怎么写,我没把握

经历2015年股市异常波动及2016年宝万之争后,证券法二审稿尤为让人关注。全国人大财经委副主任委员吴晓灵上周五表示,证券法要修订的内容主要包括四方面,关于注册制会否写上、怎么写?“我没有把握,但是我认为市场不必把注册制看得那么可怕。”

证监会推动八大法律修订:《证券法》二审在即 进一步修订意见已形成

据一财,《证券法》二审提上日程,证监会已形成进一步修订意见,含八大重点内容。包括启动制定“新三板条例”的研究推动;加快推动制定《期货法》等。证监会相关负责人称,对欺诈发行、内幕交易等犯罪行为,必须大幅提高其刑期和罚金数额。

央视:韩国总统朴槿惠被弹劾下台

据央视,韩国宪法法院上周五表示,对总统朴槿惠的弹劾动议有效,朴槿惠立即被解除职务,她也成为韩国历史上第一位被弹劾下台的总统。随后,代总统黄教安下令提高军事警戒级别。韩国股市早盘冲高后快速回落。

港媒:刘士余称“两地互联互通优先考虑债券通”

香港经民联成员上周四与证监会主席刘士余会面。会后经民联副主席、香港金融服务界议员张华峯表示,他向刘士余反映,希望能扩大至其他产品,除了之前已有提议的ETF通、债券通,还希望考虑设新股通。刘士余响应称,上述新产品均会考虑,特别是债券通会在优先考虑之列。  

房价连跌三年后新加坡放宽限贷 地产股涨疯

新加坡政府上周五放宽楼市监管,调整了购房者贷款数额限制,并放宽缴纳印花税要求。消息公布后,新加坡开发商股价飙涨,包含32家开发商的新加坡房地产指数飙升至2015年7月以来新高。

大宗商品

重挫9%!原油市场最黑暗的一周 多头慌不择路

上周,美国WTI原油4月期货下跌9.09%,创下5个月来最大周跌幅。对冲基金等大资金管理者在本周二以前,削减了相当于1100万桶的看多头寸,净多头仓位减至3.57亿桶水平,连续两周下滑。

中国新闻——地区及产业

1、高送转 | 陇神戎发大股东提议年报10转22送3派1元。科大国创2016年拟10转12派1.2元。

2、军民融合 | 习近平:加快建立军民融合创新体系。相关概念股有尤洛卡、红相电力、湖南天雁等。

3、人工智能 | 科技部部长万钢表示人工智能创新发展规划正在制定,预计将很快和大家见面。相关概念股有科大智能、科大讯飞等。

4、工业4.0 | 工信部副部长辛国斌11日表示,机器人领域有高端产业低端化和低端产品产能过剩的风险。将制定工业机器人的行业准入条件,提高准入门槛。另据新华社报道,《“中国制造2025”分省市指南(2017年)》正在组织修订,将于近期印发。该指南旨在把《中国制造2025》的重点任务和各地资源禀赋相结合,避免重复建设,突出所专所长,打造中国制造“新版图”。

5、基因测序 | 华大基因宣布,第一个人工再造真核生命体已经在华大基因及其合作伙伴的实验室里实现了。合成生物学是继“DNA双螺旋发现”和“人类基因组测序计划”之后,以基因组设计合成为标志的又一次突破。实现了基因组“读与写”的贯穿。

6、石墨烯 | 工信部部长苗圩在11日举行的会上表示,“十三五”期间,工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展,从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手,解决共性、核心技术问题,并大力鼓励新材料市场应用。日前,工信部等部门联合制定《新材料产业发展指南》提出,到2020年关键战略材料综合保障能力超过70%,新材料产业体系初步完善,并明确了材料发展重点方向。

7、地方国企混改 | 据《重庆日报》报道,重庆今年将从五个方面推进国有企业混合所有制改革,包括推动企业集团层面的混合所有制改革,适宜股权多元化的市属国有工商企业集团层面既可以引入中央企业、外地国企,也可以引入民营资本、外资;规范推进市属国企PPP项目,参与高速公路、污水处理及垃圾焚烧等公共设施;市属国企发起设立股权投资基金投资战略性新兴产业;选择10家企业试点开展混合所有制企业员工持股等等。另据媒体报道,安徽省为鼓励省内钢铁、煤炭、电力、有色金属、商贸流通等产业链上下游地方国企通过资产重组、股权合作等市场化方式进行联合重组,设立具有保障服务功能或产业引领作用的国有资本投资公司。

8、乳业 | 据中国海关最新数据统计,2017年1月我国总共进口婴幼儿配方奶粉15091吨,同比下降9.2%,价值21568.76万美元,同比下降8.6%。是过去22个月以来,奶粉进口数量单月增幅首次下降。其中进口主要来源国几乎都遭遇了下降,尤其是荷兰、德国、新西兰下降明显。

9、粘胶短纤 | 从工信部网站获悉,工信部发布《粘胶纤维行业规范条件(2017版)》。规范条件强调,严禁新建粘胶长丝项目。严格控制新建粘胶短纤维项目,新建项目必须具备通过自主开发替代传统棉浆、木浆等新型原料,并实现浆粕、纤维一体化,或拥有与新建生产能力相配套的原料基地等条件。鼓励和支持现有粘胶短纤维生产企业整体搬迁进入工业园区。

10、VR | 由GMGC主办的第六届全球移动游戏大会将于3月15日至17日在北京国家会议中心举办。作为亚太地区极具影响力的全球性游戏行业盛会,本届大会邀请200多位业界领袖、3000多家企业参展参会,大会主题是“连接未来”,GMGC将着意打造“文化创意”与“科技创新”。

11、健康中国 | 日前,国家卫生计生委主任李斌表示,健康涉及到每个人的切身利益,涉及到千家万户的安康幸福,是重大的民生问题。“健康中国”建设是一个长久任务,今年的主要任务就是要把路线图、时间表细化为施工图。据悉,目前全国多地已经制定相关贯彻落实的措施。河北省日前印发《贯彻“健康中国”2030规划纲要的实施意见》,此外,四川、上海、天津、山东等地多有具体措施对接国家战略的落地实施。

12、海南本地股 | 据了解,2017年年会将于3月23日至26日在海南博鳌举行,主题为“直面全球化与自由贸易的未来”,会期4天。年会拟分为全球化、增长、改革、新经济四大板块。届时,年会将拟邀请6-7位领导人(包括东道国领导人)和80多位国际组织负责人和负责经济事务的部长参会。

13、汽车 | 中汽协日前发布2月份汽车工业经济运行情况。2月受假期因素影响,汽车产销环比数据下滑,但同比保持较快增长。2月汽车生产215.96万辆,环比下降8.84%,同比增长33.77%;销售193.92万辆,环比下降23.03%,同比增长22.37%。此外,2月份统计数据还显示出商用车产销高速增长、新能源汽车产销高于同期、自主品牌乘用车市场份额略降等特点。

14、新零售 | 两会期间全国政协委员、苏宁控股集团董事长表示,“未来零售是智慧零售”,即运用互联网、物联网的大数据技术,感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造,为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。3月9日,阿里研究院正式发布了“新零售研究报告”。报告认为,新零售的核心就是C2B新生产模式,将催生高效的新零售企业,真正实现消费方式逆向牵引生产方式,实现低库存,智能制造,智能物流和高效销售的完美结合。

15、锑 | 据百川资讯最新数据,锑精矿价格近日再度上调,幅度为1000元/金属吨,目前最低价在43000元/金属吨。今年2月初以来,锑精矿每金属吨已累计上涨5500元。与此同时,锑锭和氧化锑的价格也有所上涨,目前吨价分别为56000元和50500元,今年2月初以来分别累计上涨6500元/吨和7000元/吨。

16、3D打印 | 福特汽车公司近日宣布,该公司正在使用Stratasys Infinite Build 3D打印技术打印大型一体式汽车零部件,并将其用于原型车制作和未来车辆制造。该系统能够打印几乎任何形状或长度的汽车零部件,以更经济有效的方式生产需求量较小的模具、原型车零件或组件。该系统有可能成为汽车制造业的突破性技术。

其它重要题材

1、摘帽 | *ST韶钢2016年实现净利逾1亿元,申请摘帽。*ST兴化2016年实现净利逾2800万元,2017年一季报预计盈利4500万元至6000万元,申请摘帽。

2、溢价收购 | 海南公告,实控人刘悉承拟采取部分要约收购方式,收购除南方同正所持股份外的其他无限售条件流通股,要约价格14.5元/股,较停牌前股价14.04元溢价3.28%,要约收购股份数量1.34亿股,占总股本的10%,收购期限30日。

3、林业 | 林业局局长:突出供给侧结构性改革,大力发展林业产业。

4、 | 证监会核发10家公司IPO批文,筹资总额不超过49亿元。

5、去产能 | 发改委:水泥、电解铝、平板玻璃等领域没有具体去产能目标。

6、租赁汽车 | 北京市交通委提出将推进分时租赁汽车网点布局,年底前分时租赁汽车预计达到2000辆。

7、一带一路 | 商务部部长钟山11日表示“一带一路”建设成果远超预期,中菲共同商定在菲律宾共建工业园区。

8、电商 | 商务部:推动电商进社区和农村。张茅:网购7日无理由退货办法今年“3.15”正式出台。

9、环境污染 | 保监会主席:尽快推进环境污染强制责任险制度落地。

10、徐翔 | 最高人民法院工作报告提及,徐翔等人与13家上市公司的董事长或实控人合谋操纵证券市场系列案中的13个分案已陆续开庭审理。

11、人力 | 卫计委:今后几十年甚至一百年中国都不缺劳动力。

市场

美股

上周五标普500指数收涨7.73点,涨幅0.33%,报2372.60点,上周累跌0.44%。

上周五道琼斯工业平均指数收涨44.79点,涨幅0.21%,报20902.98点,上周累跌0.49%。

上周五综合指数收涨22.92点,涨幅0.39%,报5861.73点,上周累跌0.15%。

欧股

上周五富时泛欧绩优300指数收跌0.01%,报1470.53点,上周累跌0.71%。上周五欧洲STOXX 600指数收涨0.09%,报373.23点,上周累跌0.53%。

上周五德国DAX 30指数收跌0.13%,报11963.18点,上周累跌0.53%。上周五法国CAC 40指数收涨0.24%,报4993.32点,上周累跌0.04%。上周五英国富时100指数收涨0.38%,报7343.08点,上周累跌0.42%。

上周五沪指收报3212.76点,跌0.12%,成交额1737亿。深成指收报10451.01点,涨0.29%,成交额2442亿。收报1950.01点,跌0.20%,成交额743亿。

黄金

上周五COMEX 4月黄金期货收跌1.80美元,跌幅0.2%,报1201.40美元/盎司,创1月30日以来收盘新低,落得连续第9个交易日下跌,创2015年7月份以来最长连跌天数,上周累跌约2%。

原油

上周五WTI原油期货收跌0.79美元,跌幅1.60%,报48.49美元/桶;上周累跌9.09%,周跌幅创5个月新高。布伦特原油期货收跌0.82美元,跌幅1.57%,报51.37美元/桶。

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